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全球的錢涌向中國是大概率事件，百年不遇!

作者：Mr.LiuStu 來源：劉寶平工作室發(fā)布時間：2021-02-04

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第一，中國在疫情控制上所取得的成就，正在讓世界產(chǎn)業(yè)鏈的中心向中國市場轉(zhuǎn)移。

中國市場已經(jīng)在疫情沖擊后逐漸恢復(fù)元氣，這對全球抗疫都是一件大好事。很多企業(yè)原本以為中國的產(chǎn)業(yè)鏈因為疫情會被其他國家拋棄、中國會與世界經(jīng)濟被動脫鉤，但隨著全球范圍疫情的擴散，其他國家出現(xiàn)了大面積停工，中國反倒成為了世界上生產(chǎn)能力最穩(wěn)定的地區(qū)、是現(xiàn)階段世界制造業(yè)的避風港，因此也必將獲得更多的發(fā)展機會。

中國制造業(yè)規(guī)?，F(xiàn)在已經(jīng)占到中國 GDP 的 30%，在全球制造業(yè)中的占比也近 30%，中國雖然被稱作世界的工廠，但在制造業(yè)的發(fā)展質(zhì)量上受制于全球產(chǎn)業(yè)鏈的原有分工，一直不是很高。進入三月份以來，中國制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的狀況冷熱不均，很多企業(yè)由于歐美訂單的消失無法復(fù)產(chǎn)、甚至面臨倒閉；但我們看到，也有一些企業(yè)訂單不但沒有下降，還有較大幅度的增長，比如在蘇州、重慶等地的電子制造產(chǎn)業(yè)。究其根本，是因為在這些地方已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)鏈集群，電子制造相關(guān)的配套零部件，超過 80% 是在本地生產(chǎn)的。這種集群化的生產(chǎn)模式降低了從全球采購零部件所帶來的風險，在疫情時期更突出顯現(xiàn)了其競爭力。

也就是說，那些在我國產(chǎn)業(yè)鏈集群比較完整的行業(yè)，才會在這次疫情中產(chǎn)生訂單增長的情況，一些跨國公司也才會將其本來擬在歐洲、亞洲等其它國家生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移給中國的這類工廠。所以產(chǎn)業(yè)鏈集群化是這次疫情中全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的重要特征，中國已經(jīng)形成或即將形成的產(chǎn)業(yè)鏈集群是吸引全球高端制造產(chǎn)業(yè)鏈落戶中國的基礎(chǔ)。

第二，世界各國為抗疫和恢復(fù)生產(chǎn)所做的努力，客觀上會讓各種資源涌向中國市場。

2020 年 3 月以來，各國政府為了挽救本國經(jīng)濟，都在紛紛釋放各種資源，不斷向市場注入流動性。

當大量資金進入全球市場后，除了部分財政性資金可以用來購買抗疫物資以及解決本國民眾的生活問題以外，大部分的資金還是金融性的資金，是一定要和產(chǎn)業(yè)相結(jié)合并追求 5%-10% 的回報率的。從全球來看，能夠接納這部分資金并滿足回報需要的市場并不多，中國市場目前疫情控制的最好，也是投資風險最小的地方，所以全球流動性涌向中國市場也是未來一段時間的大概率事件。

流動性涌入對中國來說是機遇、也是一個巨大的挑戰(zhàn)，需要仔細應(yīng)對。從實體經(jīng)濟來看，中國接納全球產(chǎn)業(yè)鏈、打造產(chǎn)業(yè)鏈集群的過程，將會獲得大量的國際低成本的資金支持，從而真正做到“引資補鏈”、“引資擴鏈”，加速完成中國四大經(jīng)濟圈、九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈集群建設(shè)；從金融市場來看，通過合理引入外資，能夠激發(fā)中國金融市場發(fā)展的潛力，尤其是中國股市會獲得更多的國際資本關(guān)注，為中國上市公司發(fā)展帶來國際資金支持，從而更有利于上市公司加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈集群。

在未來一段時間，隨著疫情的發(fā)展，更多的外商將會看到中國產(chǎn)業(yè)鏈市場的發(fā)展前景，并且愿意將資金投給準備加入中國產(chǎn)業(yè)鏈集群的企業(yè)，這種趨勢將為中國帶來資本市場發(fā)展和建立產(chǎn)業(yè)鏈集群的百年不遇的歷史性機遇。

第三，中國各級政府要堅持擴大改革開放，加速優(yōu)化營商環(huán)境，有條不紊地積極參與全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。

中國目前已實施準入前國民待遇加負面清單管理模式，在四大經(jīng)濟圈等有條件的地方，應(yīng)盡快大幅縮減負面清單，推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、先進制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等高端產(chǎn)業(yè)全方位對外開放，允許外資控股或獨資經(jīng)營，吸引更多全球產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)落戶中國、加入?yún)^(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈集群。

地方政府要堅定不移地發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈集群，扶持引入全球龍頭企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)鏈集群的核心，在國外需求依舊疲軟的時候努力營造以當?shù)匦枨蟆鴥?nèi)需求為拉動的產(chǎn)業(yè)小循環(huán)，保證產(chǎn)業(yè)鏈集群的健康發(fā)展；當國外市場復(fù)蘇的時候，進一步加強國際合作，擴大產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量，帶動全球產(chǎn)業(yè)鏈的大循環(huán)。

新冠肺炎疫情是人類的災(zāi)難，但也是全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級的機會。中國要抓住歐美部分產(chǎn)業(yè)停擺、經(jīng)濟衰退的機會，加快“引資補鏈”，在粵港澳大灣區(qū)、京津冀、長三角、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等地區(qū)重點打造一批空間上高度集聚、上下游緊密協(xié)同、供應(yīng)鏈集約高效、規(guī)模達幾千億到上萬億的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)鏈集群。一旦形成了這種既是水平分工、又是垂直整合的開放式產(chǎn)業(yè)鏈集群，將會既有助于防范應(yīng)對類似于新冠疫情的天災(zāi)人禍所導(dǎo)致的全球產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈風險，又因為產(chǎn)業(yè)鏈集群本身形成的巨大市場份額，能夠有效避免關(guān)鍵技術(shù)被卡脖子的風險，并有助于加快形成產(chǎn)業(yè)鏈集群中關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新能力。

疫情難以改變?nèi)驅(qū)χ袊慕?jīng)濟依賴，選擇離開中國將是一個錯誤。

更糟糕的是，新冠肺炎疫情蔓延讓大多數(shù)國家選擇彼此封閉和指責，而不是攜手應(yīng)對共同的挑戰(zhàn)?；赝?008年的全球危機，沒有中美密切聯(lián)手以及中國及時推出經(jīng)濟增長的大規(guī)模刺激計劃，世界經(jīng)濟的復(fù)蘇還將假以時日。但這一次很不幸，中美兩國合作應(yīng)對全球危機的時代已經(jīng)結(jié)束，國際合作在這次疫情大危機中顯得非常不夠。甚至有人評論說，美國在這次疫情中的表現(xiàn)也未能通過全球領(lǐng)導(dǎo)力的測試。不僅如此，這次疫情也加劇了中美的緊張關(guān)系。在中國疫情爆發(fā)的初期，美國政界的一些人開始污名化中國。《福布斯》雜志甚至斷言，危機之后，沒有人愿意繼續(xù)維持全球供應(yīng)鏈過度依賴中國的現(xiàn)狀。

這些狹隘的行動于新冠肺炎疫情在全球蔓延之后變得具有諷刺意味，而且在很大程度上削弱了全球主要經(jīng)濟體合作應(yīng)對危機的意愿和能力。那些孤立中國或減少對中國依賴是解決全球危機的斷言過于短視，沒有看到中國是全球危機解決方案的重要參與者和制定者。

那些說新冠肺炎疫情會加速全球供應(yīng)鏈脫離中國的言論并不讓人信服。給定中國擁有的發(fā)達的制造和配套能力，很難理解供應(yīng)鏈離開中國將意味著什么。實際上，過去10年有大量的低端制造業(yè)投資轉(zhuǎn)移到了中國的鄰近國家，但這并沒有削弱中國在全球供應(yīng)鏈中的地位，而是讓中國更快地在復(fù)雜技術(shù)供應(yīng)鏈上占據(jù)越來越重要的地位。過去生產(chǎn)服裝、鞋子和組裝電子產(chǎn)品的長三角和廣東地區(qū)現(xiàn)在已經(jīng)成為很多高科技產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)中心。

即便區(qū)域化和多樣化的供應(yīng)鏈有助于降低其脆弱性，但事實是，中國在電子產(chǎn)品、汽車制造、機械設(shè)備和裝備制造等領(lǐng)域擁有成本和效率的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，在可預(yù)見的未來很難被撼動。更何況自從2003年的SARS危機以來的17年，隨著中國更多依靠國內(nèi)需求驅(qū)動經(jīng)濟增長，全球?qū)χ袊慕?jīng)濟依賴不是下降了，而是在持續(xù)增加，已悄悄超過中國對全球經(jīng)濟的依賴。

現(xiàn)在的局面很清楚，盡管中國在1-2月最先遭遇新冠肺炎疫情的巨大沖擊，但由于控制得力，它仍會是最可能在全球衰退中把握機會實現(xiàn)快速恢復(fù)和持續(xù)增長的國家。對政治領(lǐng)袖和投資者而言，不認識到這一點將會產(chǎn)生誤判，并且對正在陷入危機和衰退中的全球經(jīng)濟的未來不會有任何好處。選擇離開中國將是一個錯誤。

中國的機會來自于其更早地控制了疫情這一事實。盡管武漢在年初對疫情處置不當，但中國政府隨后決定封城武漢并在全國實施的阻隔政策非常有效，為中國在全球疫情迅速蔓延開來之前有效控制疫情贏得了寶貴時間。這個時間差讓中國與全球經(jīng)濟處在一個非常不同的盤面上。

值得關(guān)注的是，中國在建設(shè)信息數(shù)字化和智能化的基礎(chǔ)設(shè)施項目上雄心勃勃，目的是在未來數(shù)年確保中國在5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域站到全球領(lǐng)先的地位。事實是，中國是推動全球數(shù)字經(jīng)濟和人工智能發(fā)展的主要力量。中國的技術(shù)發(fā)展只會強化中國在全球技術(shù)價值鏈上的融合趨勢而不是相反。認識到這一點非常重要，美國優(yōu)先和對中國技術(shù)脫鉤的危險未必放慢中國與全球之間的技術(shù)流動。

簡言之，全球經(jīng)濟，特別是發(fā)達經(jīng)濟體，要在新冠肺炎疫情的嚴重沖擊和經(jīng)濟衰退中復(fù)蘇，中國仍是一個重要的幫手。新冠肺炎疫情不會改變中國正在加快開放服務(wù)業(yè)并成為發(fā)達經(jīng)濟和新興市場國家出口目的地的事實，但會讓這個巨大的市場開放變得更為迫切和更具吸引力。