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2020年，疫情的黑天鵝給世界帶來巨大變化。
世界經(jīng)濟(jì)會怎樣？美國會迎來大蕭條嗎？西方產(chǎn)業(yè)鏈會不會撤走？中國該如何面對當(dāng)下的疫情危機(jī)？
01
對于雇傭500人以下的中小企業(yè)，美國提供工資保障計劃支持，給這些企業(yè)提供資金，使企業(yè)能夠繼續(xù)發(fā)放工資，雇傭本來可能會被解雇的員工。
這項計劃里面的資金可以用于支付長達(dá)8個星期的工資，并且還有剩余的錢，用于支付租金、水電等其他費用。
每一個有資格獲得貸款的企業(yè)，可以獲得的貸款數(shù)額是企業(yè)2019年平均月工資的2.5倍。
簡單來說，就是美國給企業(yè)一筆錢去發(fā)工資、付租金。目前他們已經(jīng)通過的工資保障計劃就有3490億美金。
另外，美聯(lián)儲現(xiàn)在不僅將利率降為零，還通過大量購買企業(yè)債券、政府債券向市場注入巨額資金，盡可能地穩(wěn)定市場。
3月底美國共和黨和民主黨也達(dá)成了協(xié)議，通過了一項2.2萬億美元的緊急紓困法案；4月底美聯(lián)儲的資產(chǎn)負(fù)債表中，負(fù)債前所未有的高達(dá)6.5萬億美金，最高將達(dá)到9.8萬億美金。
美國人正在大量地印鈔票救企業(yè)，美國國會已經(jīng)撥款2.5萬億，估計還需要2萬億美金的財政刺激來恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，所以在這樣的舉措之下美國的股市逐漸走出低谷。
不難看出，在印鈔方面，美國是占有巨大優(yōu)勢的。
世界上任何一個國家的統(tǒng)治在面對經(jīng)濟(jì)衰退的時候，都希望利用貨幣擴(kuò)張來刺激經(jīng)濟(jì)，都希望向中央銀行透支來提供對利益同盟的支付。但是各國都普遍存在一個難題：只要貨幣超發(fā)太多，馬上就會資本外逃。
而對于一個國家來講，在重大危機(jī)的沖擊下，經(jīng)濟(jì)最糟糕的狀態(tài)就是資本外逃，東南亞、韓國和拉丁美洲都曾經(jīng)因為資本外逃瀕臨經(jīng)濟(jì)崩潰，但美國不存在這個問題，美國是這個世界上唯一不存在資本外逃風(fēng)險的國家。
早在2008年全球經(jīng)濟(jì)衰退的時候， 美國第一次用量化寬松的貨幣政策，定向發(fā)3000億美金或7000億美金，美國政府剛開始很小心，也怕美元貶值，但結(jié)果是美國越是超發(fā)貨幣，美國的貨幣反而成為全世界的資金避險貨幣。
再強(qiáng)調(diào)一下，別的國家超發(fā)貨幣一定帶來貨幣的外流，也就是資本的外逃，但是美國不會，美國是世界貨幣的發(fā)行人，他的貨幣超發(fā)會帶來全世界的超發(fā)，因為全世界如果不超發(fā)就會吃大虧。
而美國越是超發(fā)，越引發(fā)的是世界各國的通脹預(yù)期，結(jié)果世界各國的有錢人都去兌換美元，反過來美元會成為了避險貨幣，錢自然就蜂擁回流到美國，推高了美元匯率。
也就是說，全球所有其他國家如果經(jīng)濟(jì)衰退，本幣就會暴跌，但是如果美國的經(jīng)濟(jì)衰退，美元卻會上漲，至少在某一個時期內(nèi)美元會上漲。所以，這一次美國聯(lián)邦儲備局無限量化寬松。
美國現(xiàn)在已經(jīng)講明了，沒有限度，需要多少錢就印多少錢，貸款不要利息，甚至準(zhǔn)備負(fù)利率，令市場信心大增，美國的道瓊斯指數(shù)從4月1日大跌谷底的1.8萬點漲到2.1萬點以上，納斯達(dá)克的指數(shù)也從6800點左右漲到7700點的水平。
因此，我認(rèn)為美國一定能夠渡過這場危機(jī)。美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)住了，在某種意義上世界經(jīng)濟(jì)也會得到相對的支撐。
從短期來看，據(jù)了解，很多美資公司、歐資公司會繼續(xù)選擇留在中國。至少相當(dāng)部分業(yè)務(wù)會留在中國，比如德國奔馳、美國特斯拉、日本豐田、凌志、韓國三星等等，這些公司在華的相當(dāng)大的業(yè)務(wù)不會走。
為什么不會走？一個重要原因是他們的很多產(chǎn)品都是在中國市場生產(chǎn)，包括一些零配件等等在中國都有銷售市場，大量生產(chǎn)和銷售都在中國完成，所以這類企業(yè)不會走。
但是那些銷售市場在美國、日本、歐洲的企業(yè)，可能會把部分產(chǎn)業(yè)鏈從中國分散轉(zhuǎn)移到本國或者是其他國家，因為這樣有助于分散風(fēng)險。
從中期來說，即便西方重建這些產(chǎn)業(yè)，對中國并不會構(gòu)成太大的壓力。但是從長期來看，就有重大隱憂了。
不是一味的報喜，我們的隱憂也在那里?，F(xiàn)在西方國家把他們的產(chǎn)業(yè)分為兩類：一種與安全相關(guān)；一種與安全非相關(guān)。
與安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)往往都是技術(shù)演化的前沿領(lǐng)域，比如我們今天看到的非常重要的集成電路、互聯(lián)網(wǎng)，都是從美蘇冷戰(zhàn)時期，從軍工企業(yè)中率先發(fā)展出來的技術(shù)，然后逐漸擴(kuò)展到民用領(lǐng)域，促進(jìn)了我們今天所看到的一系列重要技術(shù)的發(fā)展。
所以與安全相關(guān)的領(lǐng)域劃得越大，就意味著那些領(lǐng)域越有可能出現(xiàn)技術(shù)隔離。這個時候，國際信任就顯得尤為重要。
2、政客號召改變不了大局
現(xiàn)在特朗普號召美國企業(yè)回歸美國，全部費用美國政府承擔(dān)，日本也啟動了召喚日本企業(yè)一部分回歸計劃。這些美國、日本政客號召企業(yè)回歸現(xiàn)實嗎？
人類歷史上，從地理大發(fā)現(xiàn)一直到今天，真正推動全球化往前演化的是底層的經(jīng)濟(jì)過程，而不是上層的政治意志。或許政客的號召有可能導(dǎo)致全球化出現(xiàn)短暫的逆轉(zhuǎn)，但這個事走不遠(yuǎn)。
兩次世界大戰(zhàn)全球化都出現(xiàn)了短期逆轉(zhuǎn)，但大戰(zhàn)之后全球化反而往更深層次走。所以經(jīng)濟(jì)全球化仍然是大勢所趨，尤其是今天的全球化跟過去相比達(dá)到的深度已經(jīng)完全跟當(dāng)年不可同日而語。
上世紀(jì)90年代，當(dāng)時各國貿(mào)易結(jié)構(gòu)中70%是制成品貿(mào)易，絕大部分產(chǎn)品是單個國家內(nèi)部完成，然后拿來賣給其他國家，但是今天各國之間的貿(mào)易70%是半成品和零部件的貿(mào)易，這就意味著絕大部分產(chǎn)品是橫跨多個國家生產(chǎn)的，一旦彼此脫鉤，很多國家的產(chǎn)業(yè)運營起來會非常艱難。
所以我認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)層面上全球化逆轉(zhuǎn)的難度非常之大。全球化會有一些小的逆流，但是不會整體的逆轉(zhuǎn)。
3、沒有國家能承載中國制造業(yè)體系
把供應(yīng)商搬到海外去，這樣的做法并不是在疫情的時候才出現(xiàn)的，甚至也不是在貿(mào)易戰(zhàn)之后才出現(xiàn)的。
耐克鞋最早是讓臺灣的寶成集團(tuán)做代工，1989年寶成在東莞建立了裕元集團(tuán)，很快耐克就提出來，不能把代工廠50%以上的產(chǎn)能放在同一個國家，風(fēng)險太大，所以1992年寶成在印尼成立分公司，1994年又在越南成立了代工廠。
實際上供應(yīng)鏈彈性早就成為世界上各大企業(yè)的共同作為，不是疫情帶來的，并且這個彈性也不是那么容易的。
比如蘋果手機(jī)把手機(jī)生產(chǎn)承包給了富士康，富士康是蘋果的一級承包商，還會去找二級承包商，二級承包商又會接著找下邊的承包商，所以一種復(fù)雜商品有十幾級，乃至幾十級承包商一點都不稀奇，而且越往下面層級的供應(yīng)商對于網(wǎng)絡(luò)的依賴程度和整個網(wǎng)絡(luò)的嵌和程度就會越高。
近些年，制造業(yè)邏輯發(fā)生了深刻變化，復(fù)雜產(chǎn)品對于供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的需求也越來越深，網(wǎng)絡(luò)上每個節(jié)點都只做非常專業(yè)的產(chǎn)品，各種節(jié)點的配合關(guān)系很可能是多層分包結(jié)構(gòu)中實現(xiàn)的，所以越往下面層級的供應(yīng)商就越難往外轉(zhuǎn)移，除非整個網(wǎng)絡(luò)都轉(zhuǎn)移出去，否則轉(zhuǎn)出去一兩家根本活不成。而中國制造業(yè)如果整個網(wǎng)絡(luò)都轉(zhuǎn)出去，現(xiàn)在還沒有哪個地方能夠承載這么大的容量。
也許會有人說，越南現(xiàn)在不是在成長嗎？印度不是在成長嗎？菲律賓不是在成長嗎？這是事實，但很多人看到的只是一兩個點，并沒有從整體去看。
目前，制造業(yè)轉(zhuǎn)移的熱門地點主要是東南亞和印度。首先群島國家肯定不行，群島國家物流成本太高，制造業(yè)的集聚效應(yīng)根本起不來，所以菲律賓、印尼根本不用考慮。就制造業(yè)來說，東南亞這邊值得考慮的只有越南和泰國。
講到越南，順便和大家分享一個事情，在越南要提拔一個員工當(dāng)干部，他往往是拒絕的，因為越南大多人并不想當(dāng)干部，也不想掙那么多錢，生活很重要。只有中國人是真的吃苦耐勞，為了掙錢多累都沒關(guān)系。
另外，印度也不可能承接大規(guī)模的市場轉(zhuǎn)移。印度人口和中國相當(dāng)，但是印度有四大種姓（一種不平等的階級制度），每個種性下面都有大量的亞種性。
去年到了印度，印度一位學(xué)者和我講，印度莫迪總理是個很有想法的總理，把一個賤民出身但很有才華的人提拔為部長。
印度總理開會，各個部長到會，到會的時候每個人前面都會上茶，結(jié)果印度總理府的服務(wù)員是婆羅門，婆羅門是印度四大種性中最高的種性，而那個部長是賤民階層出身，結(jié)果這個婆羅門出身的服務(wù)員為賤民部長倒完茶之后并沒有直接端過去，而是用茶叉代替手遞到那個部長前面去。
因為忍受不了這樣的公然侮辱，于是那個部長辭職了。
所以，印度不可能承接我們中國的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。
還有人說非洲可以接受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移嗎？非洲的人民特別原生態(tài)，特別的快樂，他們根本受不了現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)工人要有很強(qiáng)的紀(jì)律性，接受不了打卡、績效、考核，所以非洲根本不可能承接。
總的來講，我認(rèn)為疫情會使中國經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，但是不會讓中國制造業(yè)轉(zhuǎn)移出去，除非我們自己犯一些低級錯誤，用一種非常狹隘的民族主義、民粹主義做事情。如果這樣，中國就很可能被世界所不信任，這樣就意味著整個世界都要考慮和中國打交道安不安全，這樣一定會傷及我們自身。
從這個意義上來講，中國未來要解決的主要矛盾就是，欠缺世界格局的決策機(jī)制，匹配不上世界經(jīng)濟(jì)的影響力，要思考如何讓這兩者協(xié)調(diào)起來。
中國已經(jīng)有了世界經(jīng)濟(jì)的影響力，但是有沒有世界格局的決策機(jī)制，這才是我們必須認(rèn)真面對的問題。
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